报告相关定义

　　即时通讯：以软件为执行手段，以多种信息格式（文字、图片、声音、视频等）沟通为目的，通过多平台、多终端的通讯技术来实现的同平台、跨平台的低成本高效率的综合性通讯工具。

　　跨网即时通讯：指把即时通讯范围扩大到互联网以外的移动电话网和固定电话网络，实现互联网、移动网和固定电话网三个网络间的即时沟通。

　　即时通讯用户：过去一年内使用过即时通讯软件的用户。

　　报告摘要

　　□传统即时通讯行业中的第一代、第二代即时通讯软件的跨网通讯应用主要集中在互联网与移动网之间的信息互换，是互联网中的桌面即时消息和移动网络中的短消息系统的结合。这个属于跨网即时通讯的萌芽期；在第二代后期、第三代即时通讯软件中的跨网通讯应用则是进一步将移动即时消息深化，同时加强跨网的语音交流。这个属于跨网即时通讯产生的雏形期；随着移动即时消息的进一步深化、跨网语音交流的进一步加强、跨网通讯领域的更大拓宽，真正意义上的跨网即时通讯已发展成型，也就形成了第四代即时通讯软件——跨网即时通讯。

　　□跨网即时通讯应用分为两个部分，一个是互联网与移动网间信息的互换，称为移动即时通讯；另一个是互联网、移动电话网和固定电话网之间的跨网语音应用。

　　□2005年我国移动即时通讯（移动IM）用户为500万，2006我国移动IM注册用户量达到700万。未来三年移动IM用户规模将呈现快速增长，预计到2010年中国移动IM用户将达到2000万人。

　　□中国移动IM市场收入在近年呈现快速增长。iResearch研究显示，2005年中国移动IM市场规模达4.8亿元，2006年中国移动IM整体市场规模达到6.7亿元。预计未来三年移动IM市场将保持在20%以上的增长率增长。

　　□2004年中国使用PC t oPhone的即时通讯用户达到60万。随着通话质量的改善以及通话费的降低，用户渗透率不断增加。2006年800万用户在使用即时通讯的PC to Phone功能。

　　□以移动QQ和移动MSN为代表的移动IM服务受移动运营商政策的影响非常大，在产业链条中移动运营商处于核心位置，运营商的相关政策将直接影响即时通讯服务提供商的收入。

　　□在跨网语音市场，运营商更是处于核心产业的位置。由于即时通讯用户数量众多，即时通讯软件开通此类功能后将给电信运营商的语音收入带来巨大冲击，考虑到传统电信设备的保值因素，政府会从政策上对该领域进行一定程度的管制。

　　□尽管国家对跨网语音市场进行严格管制，但是不论从技术上还是从用户需求上，跨网语音的广泛应用都是大势所趋，是发展的必然。从技术上看，主流即时通讯服务提供商都已经具备了提供移动即时通讯和多方通话（PC2PHONE）的能力；从需求上看，这一应用可以给用户带来实惠，用户需求强烈。所以国家对这一领域的监管力度会逐渐放松。

　　□网民使用即时通讯软件的本质原因在于即时通讯软件可以给用户创造价值，其中之一是满足用户随时与在线其他用户间的交流，这种情况随着用户的增多其价值也随之增大；跨网语音沟通也给用户带来巨大的价值，尤其PC to Phone模式可以联通互联网、固网和移动网，给用户节约大量的话费开销。

　　□随着通信技术和市场需求的不断变化和发展，用户已经不再满足于仅使用单一网络的服务，因为许多人都拥有不同网络的各种服务，然而使用各自独立网络的服务给生活带来诸多不便，跨网通讯服务的市场需求越来越强烈。

　　□跨网通讯服务将进一步满足用户的需求，成为跨网即时通讯软件盈利的收入来源的重要组成部分之一。

　　报告正文

　　1、中国即时通讯市场发展概述

　　1.1、中国即时通讯市场发展历程

　　1.1.1、从时间纬度来划分

　　即时通讯之所以深受青睐，完全得益于它在沟通中为用户带来的极大便利。1997年ICQ进入中国即时通讯市场，1999年2月腾讯在互联网上推出OICQ的第一个测试版本，到1999年底，OICQ的注册用户已经达到空前的130多万，占整个内地中文即时通讯用户市场份额的80%以上，同时也成为内地网站中在线人数最多的热门服务网站。

　　国内即时通讯行业发展表

　　2004年腾讯在香港成功上市，网易推出了网易泡泡2004版本，新浪正式收购浪玛UC，转而开发自己的即时通讯软件新浪UC，2005年搜狐也推出其基于Web的即时通讯软件“搜Q”。电子商务平台如淘宝、阿里巴巴等都分别推出了针对电子商务用户的在线即时通讯软件。

　　Google在2005年推出的Google Talk利用其搜索引擎所打造的品牌神话获得了用户的支持和好评。而MSN在2005年中正式全面进军中国的大动静也进一步巩固了MSN Messenger在中国IM市场第二的位置。

　　进入2006年，即时通讯软件在跨网络、跨平台的信息沟通能力不断得到加强，尤其是通过短信渠道与手机的信息互换、互联网上IM软件间的语音沟通、互联网上IM软件与移动电话和固定电话间的互通。即时通讯市场上出现了新的面孔如中国卫通和广州易联联合推出的群英会，中国移动的飞信和中国联通的超信。

　　1.1.2、从功能纬度来划分

　　随着新技术的不断出现，即时通讯软件不断与新技术相融合，使得即时通讯软件的功能不断多元化，各类新应用逐渐丰富。最初即时通讯软件的主要功能是完成互联网上文本信息的传递，以ICQ、QQ、MSN为代表；后来随带宽的增加逐渐出现语音信息传递，以QQ、雅虎通、UC、SKYPE为代表；再次发展到视频信息传递，以QQ、MSN、SKYPE、ET为代表；这些都主要集中于互联网电脑之间，再进一步的发展即实现跨网络的语音、视频信息的传递，以群英会、飞信为代表。

　　但由于在我国可视电话尚未普及以及3G网络并未正式投入使用，跨网络信息传递目前主要实现的是文本、语音的跨网多方通信。

　　国内即时通讯功能发展趋势图

　　2006年的即时通讯行业，最大亮点莫过于中国移动经过几个月的内测推出移动IM－飞信以及中国卫通和广州易联通信科技有限公司合作推出的群英会。随着电信运营商进入即时通讯行业，意味着电信运营商也看好即时通讯行业的未来前景，预计2007年即时通讯行业将会更加热闹，竞争也将更加激烈。

　　1.2、即时通讯市场用户规模及预测

　　□中国互联网用户数量及预测

　　随着互联网的日益普及，中国互联网用户人数也在不断增长。每周超过1小时上网行为的网民在2005年已经达到1.11亿人，在2006年这一数字达到了1.32亿人。iResearch预测，到2008年中国互联网人口将超过2亿人。

　　□中国即时通讯用户数量

　　经过近6年的发展，中国互联网用户已经习惯于在网上使用即时通讯进行交流，甚至有超过电子邮件使用率的趋势。互联网用户的快速增长使得即时通讯用户也日益增长，2004年中国即时通讯用户7000万人，2005年达到了9300万人。iResearch预测2006年中国即时通讯用户将增长29%，达到1.2亿人。

　　2、跨网即时通讯定义及促进性因素

　　2.1、跨网即时通讯的定义

　　即时消息（Instant Messaging）自1998年面世以来，只经历短暂的市场认知周期便被广大使用者所青睐。IM始于ICQ软件，其最大的特点就是能够通过网络进行实时通信。随着互联网时代的到来，即时消息提供的服务越来越周全，应用的范围越来越广阔，各种IM软件层出不穷，例如QQ、MSN、Yahoo Messenger等。随着应用的发展，今天的即时通讯产品已经将电子邮箱、手机短信、语音传递、文件服务等内容融合起来，形成一种综合的网络通信工具。

　　即时通讯可以定义为以软件为执行手段，以多种信息格式（文字、图片、声音、视频等）沟通为目的，通过多平台、多终端的通讯技术来实现的同平台、跨平台的低成本高效率的综合性通讯工具。

　　跨网即时通讯是指把通讯范围扩大到互联网以外的移动电话网和固定电话网络，实现互联网、移动网和固定电话网三个网络间的即时沟通。

　　2.2.中国跨网即时通讯市场促进性因素

　　□网民的不断增多

　　根据CNNIC统计，2006年中国互联网网民达到1.32亿人。即时通讯是互联网上的基础服务之一，在网民中的渗透率极高，所以随着网民数量的增加，即时通讯用户也会以近似的速率增加。

　　□即时通讯用户基数的庞大

　　即时通讯用户基数的增多使得即时通讯平台对网民的价值增大，为了达到与同事或者朋友随时在互联网上沟通的目的，网民必须加入到其同事或者朋友正在使用即时通讯系统。以QQ为例，QQ用户越多则对普通网民加入QQ系统的吸引力越大，这种用户的规模效应是导致QQ用户自我增加的主要原因。

　　在2006年即时通讯用户的数量超过1亿人，这样大的用户基数是吸引非即时通讯用户加入到即时通讯系统的强大力量。

　　□庞大的手机用户群

　　根据信息产业部数据，预计到2006年中国的手机用户规模增加到4.65亿户。如此庞大的手机用户群体是移动即时消息需求的基础。2005年移动QQ注册用户一度达到约480万人，预计2006年移动QQ的注册用户数将达到660万人左右，可见手机用户对于即时消息的推出非常欢迎。

　　□多方通话政策限制的减弱

　　目前主要即时通讯软件都提供PC上用户间的语音通话功能，而且此功能已经非常得完善，通话质量高，甚至可以与普通电话媲美，部分MSN、QQ、雅虎通、Skype等用户已经非常熟悉此项功能。尽管在IM拨打普通电话方面主要IM服务提供商从技术上已经可以胜任，但是国家管制依然较为严格。

　　按信产部2003年2月公布的《电信业务分类目录》，网络电话属于基础电信业务，除具有基础电信经营资格的6大运营商外，任何其他经营实体均不得经营此项业务。2005年7月，信息产业部下发通知规定：“除中国电信和中国网通能够在部分地区进行电脑到电话（PCtoPhone）方式网络电话商用试验外，任何单位和个人都不得从事这项业务。”但实际上电信运营商都在不同程度推出了网络电话服务，如与中国卫通合作的“群英会”、铁通推出得“REDVIP”服务。

　　□用户需求的增加

　　随着经济交通的发达，越来越多网民在国内其他地区或者国外有亲戚朋友或者生意上的伙伴，而此类长途电话的定价异常昂贵。通过互联网可以很大程度上降低此类话费的开销，所以此类业务的市场潜力非常大。

　　3、中国跨网即时通讯市场发展及预测

　　3.1、中国跨网即时通讯市场发展阶段

　　从1997年第一代即时通讯软件诞生后发展到现在，即时通讯行业先后经历了文本通信、语音交流、视频交流和跨网沟通等多种信息传递技术变革，而且在2006年更是产生了一个新的概念——跨网即时通讯。虽然这是一个全新的概念，但是从整个即时通讯行业的发展过程来看，我们在第一代、第二代以及第三代即时通讯软件发展过程中不难找出即时通讯行业在跨网通讯领域中的应用。可以说跨网即时通讯应用的萌芽、雏形以及诞生，都贯穿着整个行业的发展，是随着行业不断向前发展所产生的新发展方向。

　　传统即时通讯行业中的第一代、第二代即时通讯软件的跨网通讯应用主要集中在互联网与移动网之间的信息互换(该种信息互换在本报告中称为移动即时信息)，是互联网中的桌面即时消息和移动网络中的短消息系统的结合。这个属于跨网即时通讯的萌芽期。

　　在第二代后期、第三代即时通讯软件中的跨网通讯应用则是进一步将移动即时消息深化，同时加强跨网的语音交流。这个属于跨网即时通讯产生的雏形期。

　　在移动即时消息的进一步深化、跨网语音交流的进一步加强、跨网通讯领域的更大拓宽，真正意义上的跨网即时通讯已发展成型，也就形成了第四代即时通讯软件——跨网即时通讯。

　　即时通讯行业发展各阶段的跨网应用

即时通讯的发展	主要跨网沟通应用领域	代表产品	时间
第一代和第二代前期即时通讯软件	互联网和移动网文本信息交换	移动QQ	2000年前后(萌芽期)
第二代后期与第三代即时通讯软件	互联网和移动网文本信息服务加强；跨网和电话网语音服务加强	移动QQ、移动MSN、PICA、Skype	2004-2005年(雏形期)
第三代后期与第四代即时通讯软件	移动即时信息服务加强；跨网通讯领域的拓宽	飞信群英会	2006年前后(诞生期)
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　　本报告阐述和分析跨网即时通讯的发展，将根据即时通讯不同发展时期中的跨网应用为主线进行阐述，主要分析移动即时通讯以及跨网语音、跨网通讯应用等内容，力求深入分析跨网即时通讯应用从萌芽、雏形到诞生的发展历程。

　　3.2、中国移动即时通讯市场发展现状及预测

　　3.2.1、中国移动即时通讯发展概述

　　移动通信的即时通讯服务就是在传统的基于Web通讯系统的基础上，把手机的短信和手机移动互联网结合起来，使用户通过手机终端，也能够方便的与他人以短信、移动互联网来进行即时的信息交流。它突破了传统Web界限，把即时信息转移到移动互联网上面，同时用户通过短消息或移动互联网，实现更即时的交流。

　　以条计费的短信和以流量计费的移动互联网数据，对运营商起到提高ARPU值的作用，通过增加用户对互联网数据的流量和短信使用条数的使用量来增加月收入，也允许按包月形式来收取基本服务费。

　　即时消息系统作为一种服务方式，真正实现与移动通信紧密结合，市场价值巨大。一些互联网即时消息提供商（如QQ）已经拥有了成百上千万的用户，这些用户同样希望在移动电话上体验与在PC机上一样的业务。因此运营商如何发展将PC和移动网络结合在一起的消息类业务是问题的关键。在这方面，各大厂商正在不断加强IM应用软件与移动平台的融合，以实现资源的优势互补和服务内容的整合，通过推出移动IM应用和完善服务内容的方式，扩大移动的影响力，并同时获得更多的IM用户。所以，移动即时消息系统将是一重要发展趋势。

　　3.2.2、中国移动即时通讯用户规模及预测

　　从全球范围来看，即时消息很快被企业所采用，并极大改变了员工的工作方式。企业级IM业务侧重熟人间的沟通和联系，主要面向商务办公环境，突出手机终端功能、PDA互通，具有接入和权限管理（接入安全认证、域内部门分组、域外通信控制），更强大的电话簿功能，凸现商务实用性。到2004年底，全球将有大约8亿手机用户和3000万PDA用户，在他们中将会有1.8亿IM用户。

　　2005年，我国移动电话数量为3.9亿，占全球一半左右，其中移动IM的用户达到500万。iResearch预计2006我国移动IM注册用户量将达到700万，未来几年移动IM用户规模将呈现快速增长，预计到2010年中国移动IM用户将达到2000万人。

　　3.2.3、中国移动即时通讯市场规模及预测

　　中国移动IM市场收入在近几年呈现快速增长，iResearch研究结果显示，2005年中国移动IM市场收入达4.8亿元，预计2006年中国移动IM整体市场收入将达6.7亿元，iResearch预测未来三年，移动IM市场将保持在20%以上的增长率增长，到2010年中国移动IM市场规模将达到14.4亿元。

　　3.3、中国跨网语音市场发展现状及预测

　　3.3.1、中国跨网语音市场发展概述

　　目前包括QQ、MSN、雅虎通、Skype等在内的主流即时通讯软件都已经支持在互联网平台上实现两人或者多用户间的语音沟通，大量即时通讯用户已经开始使用这一功能。

　　但是现在仅仅提供互联网上PC2PC的通信方式已经不够了，更多的是互联网与移动网和固定电话网之间的语音无缝连接，在一定程度上互联网和移动、固网间的语音传递是互联网上的语音传递的延伸，是一种平稳的过渡。

　　从技术层面来讲PC2PHONE已经可以实现，并且已经有部分即时通讯服务提供商开始提供此类功能；从市场角度来看，通过这种方式来进行语音沟通，其资费与传统电话系统相比较要大大降低，此类服务存在着巨大的市场需求。

　　现在的主要问题是此类PC2PHONE业务会对电信运营商收入造成一定程度的冲击，所以国家从政策角度对这一领域进行严格的管制。依据最新的电信业务分类目录规定，PC-Phone通话业务属于第一类的基础电信业务，按规定在国内只有几大电信运营商有资格经营。

　　3.3.2、中国跨网语音市场用户规模及预测

　　2004年10月以前中国使用PC to Phone的VOIP用户非常少，且主要是使用国外运营商提供的服务，像Skype、TELTEL和dialpad等。2004年10月Skype登录中国，国内当时还没有针对VOIP的监管政策，一些国内公司联合地方的电信运营商以“增值服务”的形式推出具有PC to Phone功能的即时通讯软件，如callme、浙商网和UUphone等。

　　据iResearch统计，2004年中国PC to Phone的VOIP用户达到60万，随着渗透率的提高，中国PC to Phone的VOIP用户规模也将快速增加，预计2008年将有2000万用户使用PC to Phone的VOIP电话。如果国家监管部门能够开放VOIP业务的话，PC to Phone的用户规模将会翻番。

　　3.3.3、中国跨网语音市场收入规模及预测

　　目前，国内提供的PC to PC的VOIP服务绝大多数都是免费的，因此中国VOIP市场收入主要是来自PC to Phone和Phone to Phone服务。

　　据统计，2004年中国即时通讯市场来自PC to Phone的收入为200万，2006年中国即时通讯市场来自PC to Phone将会有很大提高，达到2亿元的收入。若国家开放VOIP业务，中国来自PC to Phone的收入将会有数十倍的增加。

　　4、中国跨网即时通讯服务提供商及经营策略

　　4.1、早期移动QQ短信服务

　　最早期的跨网即时通讯应用出现在第一代即时通讯和第二代即时通讯发展前期，这个时期是跨网即时通讯应用萌芽阶段。

　　在第一代传统即时通讯软件诞生的时候，主要是以互联网文本信息交换为特色，但发展到第二代即时通讯软件的时候，已经产生了移动即时信息服务，也就是在互联网与移动网之间进行信息互换。这就出现了最早的跨网即时通讯应用——互联网和移动网的文本信息交换。其主要代表就是移动QQ短信服务。

　　移动即时通讯服务就是在传统的基于Web通讯系统的基础上，把手机的短信和互联网结合起来，使用户通过手机终端也能够方便的与他人以短信方式进行即时的信息交流。它突破了传统Web界限，把即时信息转移到移动通讯上面，同时用户通过短消息实现更即时的交流。

　　虽然这个阶段的跨网通讯服务相当比较简单，只是以文本信息在互联网和移动网的交换为主，即时消息系统作为一种服务方式，真正实现与移动通信紧密结合，市场价值巨大。

　　腾讯公司在2000年推出移动QQ短信服务以来，迅速获得广大用户的认可，该业务的注册和使用人数也日益攀升，成为腾讯公司发展壮大的重要收入来源之一。

　　4.2、移动即时通讯及服务提供商

　　即时通讯软件发展到第二代的时候，互联网之间的语音服务已经日渐成熟，同时互联网和移动网的文本信息服务也得到进一步的发展。

　　该时期一个重要的表现就是随着手机终端的不断发展，即时通讯软件出现手机版的客户端。即时通讯用户可以直接在手机终端使用即时通讯软件的服务，即出现真正移动的即时通讯软件，简称移动IM。这个时期的移动QQ较前期的移动短信服务获得进一步发展、移动MSN亦闪亮登场。移动QQ和移动MSN就是这个移动即时通讯(跨网通讯)应用的典型代表。继移动QQ和移动MSN后，另一款专注于移动即时通讯领域的PICA也悄然登场。

　　第二代即时通讯发展后期和第三代即时通讯发展前期，这个时期是跨网即时通讯应用雏形阶段。移动即时通讯是这一时期即时通讯行业在跨网通讯应用中的重要领域之一。

　　4.2.1、腾讯移动QQ

　　QQ在互联网拥有庞大的用户规模，由于目前移动IM的用户还大多是方便与固定IM的好友交流，实现固定与移动IM的结合，因此QQ在互联网领域的知名度使得移动QQ知名度很高。

　　2004年6月份腾讯正式面向社会推出了“移动QQ”，开通“移动QQ”后收取每月约5元的信息服务费，并且手机发送短信到QQ，每条还需要再支付0.1元，接收免费。

　　iResearch研究数据显示，2004年第一年推出移动QQ，注册用户量达到约150万人，2005年，移动QQ注册用户一度达到约480万人，预计2006年移动QQ的注册用户数将达到660万人左右。中国移动利用移动QQ提升了其数据增值业务。移动QQ业务为腾讯带来了丰厚的利润，几乎占了移动增值业务盈利收入的一半。

　　4.2.2微软移动MSN

　　2005年9月份，MSN Messenger在中国移动推出移动MSN的服务，2005年12月中旬又在中国联通推出。MSN与手机互通短信的方式与“移动QQ”相仿，MSN用户将可通过手机短信功能给不在线的好友留言，MSN Messenger将从PC端延伸到手机终端。MSN方面将它的推出看成是“将成为MSN在中国市场发展的又一个里程碑”。

　　互联网的MSN同样使得移动MSN品牌知名度很高。2005年，微软宣布了一系列举措，加大MSN在中国的发展力度。目前MSN Messenger在国内的用户已经超过900万，在移动MSN方面也与运营商加大了宣传推广力度。但据有关人士透露，移动MSN注册用户约在30万左右。但微软的重心还是放在MSN Messenger方面，移动MSN作为短消息和计算机的一个互通，主要目的还是对MSN Messenger的一种延伸，主要是满足用户对于无缝沟通的体验。

　　微软在2006年6月发布了其即时通讯软件Windows Live Messenger的最终版本。“Windows Live Messenger是向用户提供的一种用于即时通讯、交流的工具。它的发布也是微软公司在企业决策上的一个重要的里程碑。

　　最新版的Windows Live Messenger具体了许多新功能：如免费视频电话、Verizon Web Calling业务、共享文件业务和包括集成了Windows Live Search和Windows Live Mail在内的一些功能。

　　移动QQ和移动MSN对比分析

	移动QQ	移动MSN
产品性能	基于手机短信的移动IM： ●其支持状态呈现、消息信箱和群发信息等基础IM功能。	基于手机短信的移动IM： ●支持状态呈现的IM功能，不支持消息信箱、群发信息等功能。
	相同特性功能： ●媒介方面，支持包括文本、表情符号等格式。 ●不支持语音、图片和视频等格式。 ●不支持移动聊天室等功能。
品牌策略	●移动QQ为腾讯移动增值业务的最主要组成部分。 ●QQ在互联网领域的知名度使得移动QQ受益匪浅。	●移动MSN主要目的还是对MSNMessenger的一种延伸，主要是满足用户对于无缝沟通的体验。 ●其重心还是放在MSNMessenger方面。
定价策略	●资费标准：每月约5元的信息服务费，用户用手机发送短信到QQ，每条需要再支付0.1元，接收免费。	●资费标准：移动MSN收取每月10元的包月服务费，同时发送的信息每条支付0.1元，接收免费。
终端支持内容扩展	●移动QQ支持的手机操作系统包括：SymbianS60、PocketPC、Java和BREW等。 ●不支持Symbian UIQ、Smartphone、Linux等平台。 ●在扩展服务接口方面，不能接入各种第三方应用。	●移动MSN支持的手机操作系统目前也限于微软的平台，如PocketPC、Smartphone等。 ●其他平台的手机并不支持。 ●在扩展服务接口方面，移动MSN目前不能接入各种第三方应用。
注册用户	●2006年第一季度QQ活跃注册帐户总数达到2.2亿。 ●移动QQ注册用户最高达500万。	●MSN Messenger在国内的用户已经超过900万。 ●移动MSN注册用户约30万。
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　　4.3、跨网语音服务提供商Skype

　　在第二代即时通讯后期和第三代即时通讯发展前期，随着互联网语音技术的成熟和完善，仅仅提供互联网上PC2PC的通信方式已经不够了，于是陆续出现提供互联网与移动网、固定电话网之间的语音无缝连接技术，跨越互联网和电话网之间的语音服务也逐渐兴起。从市场角度来看，通过这种方式来进行语音沟通，其资费与传统电话系统相比较要大大降低，此类服务存在着巨大的市场需求。跨网电话沟通和移动即时通讯一样，成为这一时期即时通讯行业在跨网通讯应用中的重要领域之一。

　　网络电话开始大行其道，国内涌现出众多的跨网电话沟通软件，但功能相对单一。其中Skype以互联网语音服务为特色，同时涉足跨网电话服务(VOIP)，在国外发展势头强劲，在这一时期也开始正式登陆中国大陆市场，成为跨网电话沟通领域的典型代表。

　　我们以TomSkype为例分析说明一下跨网电话沟通的发展现状。

　　Skype是一个在欧洲网络电话市场久负盛名的服务提供商。它在中国即时通讯市场的开始得益于同中国的门户网站TOM在线的合作。2004年，Skype正式进入中国，成为即时通讯用户现在所熟悉的TOM-Skype。

　　在国际市场上来看，Skype一直是互联网VOIP市场上的顶级服务商，产品市场占有率非常高，注册用户数量超过8000万，而且用户数量还在以600万的月增长速度增长。这是由于Skype不只提供电脑对电脑的即时通讯对话功能，还可以实现电脑对固定电话和移动电话的通话功能，因此受到用户的欢迎。

　　由于中国电信市场的客观情况，Skype在中国市场短时间内很难全面实现电脑对固定电话和移动电话的通话功能，虽然Skype也可以提供像文字对话、语音多话等功能，但并不能立刻在中国即时通讯市场中抢得大量份额。

　　TOM在线2005年8月同Skype签署正式协议成立合资公司，TOM在线与Skype分别对这家合资公司持股51%及49%。这家合资公司是负责为中国市场研发、定制简体中文版本的Skype软件与服务，并面向中国互联网用户及服务供应商进行分销。

　　4.4、跨网即时通讯应用的深化

　　即时通讯软件发展到第三代的后期，移动即时通讯领域的服务进一步获得加强，其最明显表现莫过于移动运营商通过推出自己的移动即时通讯软件进入该领域，继续在深化发展移动即时通讯服务。

　　中国移动在这个时期推出的飞信，主要发展领域集中在移动即时通讯服务，所涵盖的范围只是跨网即时通讯的其中一个领域，并不是真正意义上的跨网即时通讯，但其在移动即时通讯领域较移动QQ、移动MSN等有了更大的发展。

　　随着通信技术和市场需求的不断变化和发展，人们已经不再满足于仅使用单一网络的服务，因为许多人都拥有不同网络的各种服务，跨网通讯服务的市场需求越来越强烈。

　　在跨网通讯应用最初的跨网电话沟通基础上，跨网即时通讯的应用领域也得到进一步拓宽，市场上零星出现的跨越互联网、移动网、固定电话网的通信服务种类日益增多，但比较分散。谁可以集成跨网通讯应用服务最多的平台，谁就有可能引领即时通讯行业的下一个发展方向，成为第四代即时通讯软件——跨网即时通讯软件的领航者。

　　中国卫通和广州易联通信科技有限公司合作推出的群英会软件，其主要服务领域是跨网通讯，涵盖基本的跨网电话沟通、移动即时通讯，同时提供跨网多方通话、各种跨网语音、娱乐服务，无形中引导了第四代即时通讯软件发展的方向。

　　4.4.1、飞信——专注于移动即时通讯领域

　　中国移动正在全力拓展内容服务，瞄准了移动IM领域，IM新产品飞信正浮出水面。据悉中国移动欲将IM业务作为未来发展的一个重点业务之一，中国移动此举意在通过其在移动增值产业链中的主导地位，谋求更大的利益分配权。

　　飞信是中国移动推出的一款综合即时通信工具。它集成了聊天、交友、互动、娱乐等功能，为用户提供了一个沟通和展示自己的平台。绑定手机号，可实现手机通讯录里面的人全部导入飞信，可以和加入了的好友群发短信。经调研数据结果显示，互联网用户中有近六成的用户愿意接受开通手机号码绑定飞信码来使用该服务。

　　通讯类移动增值服务相对来说差异化程度较小，IM公司也面临相当大的竞争压力，腾讯QQ、MSN、UC等众多竞争对手已经完成了对现有网民群体的瓜分。依靠在互联网领域积累的优势，瞄准超过4亿的手机用户，QQ和MSN在移动IM领域积累了一定用户。中国移动的新产品－飞信，在跨网络交流（手机和互联网）等多个领域具有的功能优势以及其自身所处的主导地位，为该产品快速推广提供了可能。

　　iResearch艾瑞市场咨询认为，移动运营商进军IM领域表明了其对该市场谋求更大控制。在移动增值市场内所出现的众多欺诈问题将随着以运营商为核心的产业模式的出现而有所减少。从另一个角度分析，该市场的活跃是以整个产业链的联动为契机，在运营商与SP间的博弈中，需要丰富的产品和多种的选择才最有可能提高手机用户的服务满意度，达到移动IM市场快速发展的核心。

　　PICA和Fetion同样是专注于移动即时通讯领域发展的两个行业后进者，在他们的身上，我们可以看到未来移动即时通讯领域的一些发展方向。

　　PICA和Fetion对比分析

	PICA	Fetion
产品性能	基于手机数据信息的移动IM： ●其支持状态呈现、消息信箱和群发信息等基础IM功能。 ●支持语音、图片和视频等格式。 ●支持移动聊天室等功能。	基于手机短信的移动IM： ●支持状态呈现IM功能。 ●支持语音聊天、多人语聊功能。 ●支持消息信箱、群发信息等功能。 ●不支持移动聊天室等功能。
	相同特性功能： ●媒介方面，支持包括文本、表情符号等格式。
品牌策略	●PICA基于手机终端使用，目标打造个性化的手机通信和信息交流平台。	●中国移动欲借助新型移动综合即时通讯软件Fetion打造国内移动IM的NO.1。 ●兼具运营商和服务商的双重身份。
定价策略	●资费标准：用户免费使用，用户费用主要是GPRS数据流量费。	●资费标准：目前软件为试运行阶段，免费注册使用，用户即时通讯费用按照手机短信服务费标准收取。
终端支持内容扩展	●其目前支持的平台包括：SymbianS60、SymbianUIQ、PocketPC、Smartphone、Java、BREW、Dragonfly等。	●Fetion支持的手机操作系统：如SymbianS60、Java、PocketPC、Smartphone、Linux等。
注册用户	●据称目前PICA用户达200万。	●目前为试运行阶段。
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　　4.4.2、群英会——国内领先的跨网即时通讯产品

　　□群英会软件介绍

　　中国卫通联合广州易联通信科技有限公司共同推出一款名为群英会的通信软件，致力于提供语音通信增值服务。该软件实现了手机通信网、固定电话、小灵通和互联网的跨网络通信，同时提供多种跨网的通信服务，是国内领先的跨网即时通讯软件。多方通信服务、语音娱乐和语音交友服务是群英会软件三大特色服务领域。构筑以群英会软件客户端、web网站和电话通信终端三方紧密联系的通信枢纽。

　　□群英会跨网通讯应用功能体现

　　多方通信服务：免费在线通话，实现电脑直拨电话终端，支持手机、固话、电脑多方通话，可召开定时会议、短信会议，传真服务，语音广播。

　　群英会可以同时拨打多个电话终端，实现电脑、手机、固话、小灵通之间的多方通话。直接在电脑操作，方便快捷，同时按每6秒计费。电脑之间通话免费，拨通电话终端才计费。

　　群英会软件可以直接给移动、联通和小灵通发送文本短信，可以单发也可以群发。最多可以一次性给20个好友发送短信，同时支持短信回复，实现最多20人的即时短信交流。

　　群英会同时支持pc端直接发送电子版文档至传统传真机上，无需打印，一次支持发送10个传真号码。

　　用户同时可以自行录制或者采用文本转语音功能录制语音文件，并且单发或者群发给手机、固定电话终端。

　　语音娱乐和语音交友服务：群英会推出的“手机群英会”功能，可实现通过固话、手机、小灵通等电话终端和群英会用户进行互动语音交流；手机、固话、小灵通用户和群英会在线用户聊天交友，如语音蒙面交友，同时可以收听一些趣味语音服务节目。

　　□群英会互动广告平台

　　群英会互动广告平台是对网络富媒体广告进行功能强化以及广告效果的延伸，有机的结合了现有的电视广告，网络富媒体广告，搜索引擎广告的优势，并对三种广告部分功能作了优化和强化。群英会互动广告首先改变了现有广告费用资金流的方式，由原来的广告主和媒体之间的资金流动，消费者作为第三方资金流向广告主的方式，改变为方式如下图：

　　广告主投放广告费用到媒体，媒体提供一部分费用给广告主的目标客户，目标客户察看光广告的同时获得部分补偿，为获得补偿而认真观看广告，回答广告问题，通过多次反复的收看广告，在潜意识里面形成深刻的印象指引用户产生购买和口碑宣传。将用户的被动收看广告变为主动收看广告。

　　群英会互动广告支持传统视频、音频、flash广告，广告文件要求不高于8M，480*360像素窗口，90秒长度广告文件。

　　□群英会和Skype对比

　　Skype是主要以互联网语音交流为主，同时涉足跨网电话沟通领域；群英会以跨网通讯应用为主，涵盖移动即时通讯、跨网电话沟通领域及其他跨网通讯应用。从发展趋势来看，群英会可以视为国内软件企业在借鉴Skype发展模式的基础上，结合中国实际国情和具体服务应用而诞生的本土化跨网即时通讯软件，更符合国内互联网用户的需求。

　　Skype和群英会基本功能对比

Skype	群英会
和其他Skype用户pc通话（免费）	和其他群英会用户PC通话（免费）
Skype视频电话（免费）	来电显示“所绑定手机号码”
一对一和团体文字聊天	群英会用户pc文字聊天
多达10人的语音会议	多达480人的pc端电话会议（免费）
	支持手机、固话、小灵通和PC端的多方通话。(视参与终端扣费，PC端免费)
来电转接至其他Skype用户名	来电在线接听，支持电话终端拨打
	来电转接至绑定的手机、神秘语音交友
拨打固定电话和移动电话每分钟起价HKD0.191（购买Skype信用点数）	国内拨打传统电话和移动电话每6秒RMB0.03元，按6秒计费。活动期间最低5折。（采用银联卡网上交易，银行划帐或购买中国移动神州行卡进行充值）
从备有SkypeIn号码的电话上接收来电（购买3个月服务-HKD115购买12个月服务-HKD345）	通过手机群英会功能，可以实现移动、固定电话呼叫群英会功能
收发语音邮件（购买3个月服务-HKD57.50购买12个月服务收费HKD172.50）	用户可自行录制语音或文本转语音进行到固话或移动电话的语音群发（每6秒RMB0.03元，购卡与群英会享受同等折扣，使用量较大可申请企业平台折扣）
按Skype通话费率将来电转接至其它电话（购买Skype信用点数）	按群英会通话费率将来电转接至其它电话（直接群英会客户端扣费）
从Skype发送SMS短信起价：HKD0.420（购买Skype信用点数）	从“群英会短信会议”支持20个用户之间pc—手机端群聊。发送SMS短信起价：RMB0.1元每条（购卡与群英会享受同等折扣，量大可申请企业平台折扣。）
铃声（起价�1.15）	设置个性语音介绍（免费）
装饰Skype的图片（�1.15）	装饰群英会的图片（免费）
耳机、网络摄像头等（起价�55）	耳机、USB手柄电话等
	群发短信、群发传真、群发语音广播
	手机交友，有偿收听IVR，在线卡拉OK、点歌祝福、语音DIY
2007.1iResearchInc. 　　　　　　　　　　　　　　　　www.iresearch.com.cn

　　4.5、跨网即时通讯未来服务类型和功能开发预测

　　互联网拥有最丰富的应用服务资源，电信网和广电网则拥有最大的用户数量，但由于网络资源的相对割裂，其它网络的用户却无法直接享受互联网丰富的服务资源；而复杂性、移动性、简便性、安全性等方面的限制则阻碍了互联网用户的进一步发展。

　　跨网即时通讯软件很好得填补了这一市场空白。如何将各种通信功能更加直观地融入到人们的日常工作和生活中去，将是跨网即时通讯服务提供商必须认真考虑的问题，也是服务提供和功能开发的方向。

　　5、中国跨网即时通讯产业链和盈利模式分析

　　5.1、中国跨网即时通讯产业链分析

　　即时通讯提供了一个便捷的网络终端服务，从诞生初期的两人对话、纯文本对话，到现在多人网络对话、多种信息格式对话，即时通讯传递的不再只是文字信息、普通文件，已经包含了语音与视频交流、高速的大文件传送。

　　中国跨网即时通讯产业价值链

　　□广告主：指在即时通讯界面上投放广告的广告主，即时通讯平台上的网络广告形式多种多样，网络广告已经成为即时通讯服务提供商的主要收入来源之一。

　　□即时通讯服务提供商：指以传统即时通讯软件QQ、MSN、Skype和新兴的跨网即时通讯软件飞信、群英会等为代表的各类即时通讯服务提供商，在国内市场上即时通讯软件数量众多，即时通讯软件的功能也逐渐丰富。

　　□互联网运营商：即时通讯工具时互联网上基础业务之一，互联网是即时通讯工具存在的基础所在，是即时通讯工具的运行平台。

　　□移动网络运营商：移动网络运营商完成即时通讯软件与手机用户的移动信息互换和语音互通。前者主要通过短信或者WAP的形式，后者是多方通话技术。

　　□固定电话运营商：固定电话运营商主要在即时通讯软件用户和固定电话用户间进行通话时进行支持，完成彼此的互联互通。

　　5.2、中国跨网即时通讯盈利模式分析

　　5.2.1、网络广告

　　5.2.1.1、传统即时通讯网络广告模式

　　网络广告是即时通讯服务提供商得主要收入来源之一，以即时通讯的广大用户群为基础，即时通讯客户端平台是网络广告展示的巨大舞台。网络广告可以出现在类似QQ、MSN等即时通讯登录时弹出得迷你小窗口、即时通讯软件的标签栏、对话框等位置。

　　5.2.1.2、群英会主动式互动广告及个人竞价广告模式

　　相对于目前互联网传统的“被动式”网络广告，跨网即时通讯软件“群英会”首创“主动式”的广告业务模式。该业务的名称为“听广告赚话费”，用户看完广告后会自动弹出一个互动问答窗口，问题与看过的广告有关，用户回答正确后其账户的当前余额就会随之增加了。此类广告模式以得到通话费用来吸引用户主动看广告，一改往常用户被动看广告的模式。关于互动广告的详细介绍见群英会的相关章节。

　　群英会同时推出了全球第一家面对个人的竞价广告服务。所有群英会用户均可以1元的价格起拍群英会软件的滚动文字广告。该广告服务只针对个人用户使用，用户拍下广告位置后，可以宣传自己的博客，淘宝店等等。在同一时间，所有群英会在线好友均可看见同一条广告。点击可链接到用户设定的相关页面。群英会同时可以免费发布自己的分类广告。群英会个人竞价广告是一种平民化的广告个性服务。

　　5.2.2、无线增值

　　无线增值服务需要与移动运营商合作，所以受政策影响比较大，但是无线增值服务一直是互联网领域盈利的主要模式之一。以腾讯QQ为例，移动QQ服务是QQ无线增值业务的主要内容之一，而无线增值业务收入在总收入中所占比重2004年为56.1%，2005年为36.2%，分别达到6.4亿和5.1亿元。

　　5.2.3、通话费用

　　尽管PC to PC的语音是免费的，但是PC to Phone一般要收取一定的费用。由于PC to Phone的通话形式的话音质量不断提高，而且相对于传统话音资费其价格非常便宜，这给用户创造了“价值”，具有巨大的吸引力，市场潜力非常大。

　　5.2.4、各种跨网增值服务

　　多种跨网通讯服务，如定时会议、短信会议，传真服务，语音广播等，这些跨网通讯服务将进一步满足用户的需求，成为跨网即时通讯软件盈利的收入来源的重要组成部分之一。

　　6、中国跨网即时通讯市场的问题趋势分析

　　6.1、中国跨网即时通讯市场存在的问题

　　对于跨网即时通讯的服务提供商来讲，面对的最大问题不是如何竞争、不是如何宣传，而是如何跨越政策的门槛，从而不受限制的自由发展。

　　即时通讯服务提供商需要与移动运营商合作，只有得到移动运营商的支持，用户的信息才可以发送到手机终端，完成信息的传递过程。前一段时间，中国移动有意进入即时通讯市场，并试图对移动IM市场进行整理。

　　尽管互联网平台上的通话不受管制，但是在我们国家互联网平台上拨打普通固定电话和移动电话是受到管制的。按照信息产业部2003年2月公布的《电信业务分类目录》，网络电话属于基础电信业务，除具有基础电信经营资格的6大运营商（中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通以及中国卫通）外，任何其他经营实体均不得经营此项业务。2005年7月，信产部下发通知规定：“除中国电信和中国网通能够在部分地区进行电脑到电话（PCtoPhone）方式网络电话商用试验外，任何单位和个人都不得从事这项业务。”具体测试城市为中国电信在深圳和江西上饶，中国网通在吉林长春和山东泰安。

　　从上面分析可以看出，电信运营商（包括固定电话运营商和移动运营商）在跨网即时通讯产业链条中处于核心产业的位置，即时通讯服务提供商想要完成互联网平台以外的信息传递服务就必须与电信运营商进行合作，而这就必然决定了即时通讯服务提供商在互联网以外系统的被动地位。所以，政策管制是即时通讯服务提供商面对的首要问题。

　　6.2、中国跨网即时通讯市场的发展趋势

　　□跨网即时通讯具有巨大的市场潜力

　　现在跨网即时通讯的应用与互联网信息的交流已经融为一体，用户渴望通过即时通讯在最短时间内最方便地获得更丰富的资源。未来互联网与无线网的融合是必然归宿，即时通讯与无线网的互联互通也是必由之路，而此处正式移动即时通讯的立足点所在。

　　在互联网平台上实现两人或者多用户间的语音沟通已经比较普遍，绝大多数即时通讯软件免费提供该项服务。但是如果通话的一方不方便登陆互联网，那么PC2PHONE的优越性就可以表现出来。尤其是在长途电话市场，由于PC2PHONE的费用要远远低于普通电话资费，性价比优势非常大，所以此类业务具有巨大的市场潜力。

　　□通话质量将不断得到提高

　　由于国内互联互通条件的限制，目前即时通讯语音交流的质量与传统电话之间还有一定差距，但是随着国内互联互通环境的改变以及从技术角度对语音传递方式的提高，通话质量会不断得到提高。

　　□政策监管将逐渐放松

　　尽管国家对跨网即时通讯市场进行严格管制，但是不论从技术上还是从用户需求上，跨网即时通讯的广泛应用都是大势所趋。首先，从技术上看，主流即时通讯服务提供商都已经具备了提供移动即时通讯和多方通话（PC2PHONE）的能力；其次，跨网即时通讯有着巨大的市场潜力，可以给用户带来实惠，用户需求强烈。所以，国家对这一领域的监管力度会逐渐放松。

　　□企业应用市场会得到重视

　　企业级IM业务侧重熟人间的沟通和联系，主要面向商务办公环境，突出手机终端功能、PDA互通，具有接入和权限管理（接入安全认证、域内部门分组、域外通信控制），更强大的电话簿功能，凸现商务实用性。同时，即时通讯多方通话的广泛应用也是在企业平台，尤其多方会议系统特别适合企业办公需要。